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明星基金经理“亲自”下场调研,这几家个股遭疯抢

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发表于 2023-8-13 01:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本报(chinatimes.net.cn)记者耿倩 胡金华 上海报道
  8月11日,A股再次跌上热搜,市场上演3200点保卫战。而在刚刚过去的7月,市场则重归活跃,上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨2.78%、1.43%、0.98%。
  百亿私募数量亦有所变动。私募排排网数据显示,截至2023年7月末,有8家私募规模跌出百亿,同时有齐家私募、盈立方投资两家新晋,至此百亿私募最新数量为107家。
  值得注意的是,据不完全统计,在这107家百亿私募当中,有46家百亿私募现身调研了近700家上市公司,合计调研次数超800次。其中,包括景林资产蒋彤、聚鸣投资刘晓龙、正圆投资廖茂林等多家百亿私募的明星基金经理一反常态亲自参与了调研。
  业内人士指出,有些个股因为其业绩表现、行业前景等因素受到机构密集调研和基金经理关注,反映了市场对这些个股的情绪和预期。
  百亿量化年内普遍获得正收益
  今年7月,百亿私募行列有所缩减。据私募排排网数据,2022年百亿私募为112家,百亿量化私募为28家。截至2023年上半年,稳博投资、千宜投资、博润银泰投资三家量化私募纷纷晋升为百亿私募,个别私募跌出百亿私募阵营,国内百亿私募达到114家,其中百亿量化私募达到31家。而今年7月末,有8家私募规模跌出百亿,同时有齐家私募、盈立方投资两家新晋,至此百亿私募最新数量为107家。
  在这107家百亿私募当中,有86家近一月有业绩更新。数据显示,截至7月末,今年以来这86家百亿私募收益均值为4.2%,其中实现正收益的有71家,占比达82.56%。而在收益居于前十的百亿私募中,它们今年以来均已录得超10%的收益,景林资产、东方港湾、康曼德资本分别以19.18%、18.61%、17.92%的收益斩获榜单前三。
  一般来说,A股市场常在五年间历经牛熊周期,业内也会以五年时间作为评价私募基金业绩的最低标准。黑崎资本创始合伙人陈兴文接受《华夏时报》记者采访时表示,长期投资是私募基金的核心策略之一,其目标是通过长期持有优质资产来实现稳定的回报。通过评估基金在五年或更长时间内的业绩,可以验证基金的长期投资价值和能力,判断其是否能够持续实现稳定的回报。
  “同时,金融市场和经济环境具有周期性波动,不同阶段的市场表现可能会有较大的差异。通过考察五年的业绩,可以涵盖不同市场周期下的表现,更好地评估基金经理在不同市场环境下的投资能力。”陈兴文补充道。
  若按照五年为考察周期来计算,根据私募排排网数据,截至7月31日,百亿私募中有28家近五年实现“翻倍”,收益超过100%。其中,今年以来收益居于前十的百亿私募均已录得超150%的收益,正圆投资、迎水投资、半夏投资分别以475.86%、320.86%、223.74%的收益斩获榜单前三。
  事实上,作为在百亿私募中占比较少的类型,量化私募在今年和近五年收益榜上均有不俗表现,榜单席位占比明显多于总数在百亿私募中的占比。截至2023年7月末,26家百亿量化私募今年以来平均收益为6.94%,其中25家录得正收益,正收益占比达96.15%。宽德私募和佳期投资今年以来均已录得13.35%的收益,宽德私募以0.0007%的微弱优势夺冠,佳期投资获得亚军。
  创业板成为私募调研重地
  7月以来,顺周期的金融、消费及地产板块出现反弹,市场活力有所增加,私募调研也愈发活跃。Choice数据显示,今年7月份私募调研上市公司超3800次,调研上市公司超3400家。
  从板块分布来看,调研最多的板块是创业板,7月共有1257家上市公司接受调研。其次是科创板919家,深证主板以769家排名第三,上证主板以381家排名第四,北交所排名最后,共有92家公司接受调研。
  可以明显看到,创业板最受私募调研欢迎。对此,陈兴文分析,今年以来市场投资风格轮动较快,私募的业绩表现也有明显差异。近期持续的利好释放和交易活跃度的提高让一些私募机构看到了市场机会,并积极调整投资策略。创业板市场相对较为活跃,交易量和波动性较大,这为短期交易和投机机会提供了更多选择。且板块内多为高成长性和高科技性企业,这些企业通常有较强的创新能力、增长潜力和投资价值,因此私募机构对这类公司的调研兴趣也会增加。而上证主板和北交所的上市公司则相对稳定,对于私募机构短期操作来说没有那么强烈的投资吸引力。
  观察百亿私募的调研情况,据私募排排网不完全统计,7月共有46家百亿私募现身调研上市公司,合计调研近800次,涉及近700家上市公司。其中,调研“劳模”淡水泉位于百亿私募调研榜单首位,7月份共调研57家公司,调研次数高达70次,平均一天调研2次以上。敦和资管以及高毅资产分别以53次和48次位列榜单第二名和第三名。整体看来,7月调研频率居前二十的百亿私募,平均下来至少两天就调研1次。
  哪些上市公司更受机构欢迎?从百亿私募关注焦点来看,天奈科技(29.700, -0.90, -2.94%)、泰和新材(20.730, -0.08, -0.38%)、科新机电(13.900, -0.10, -0.71%)、菜百股份(13.360, -0.23, -1.69%)、科德数控(85.460, -0.55, -0.64%)等个股出现在多家百亿私募的7月高频调研名单中。
  其实,以上这些位于调研焦点的企业有一定共性。陈兴文认为,它们通常来自成长性行业,具有高创新能力、较高的发展潜力和增长空间。“这些公司在各自领域都具备一定的技术创新能力,致力于研发和提供具有高附加值的产品。无论是天奈科技的光电子产品、泰和新材的特种功能材料、科新机电的电气自动化设备,还是科德数控的数控机床,都在其所在领域展现了一定的技术领先实力和创新能力。”
  蒋彤调研联创电子(10.400, -0.31, -2.89%),廖茂林再探赛微电子(20.320, -0.52, -2.50%)
  一般来说,明星基金经理在投研工作中基本处于决策端,极少亲自调研。但在今年7月,包括景林资产蒋彤、聚鸣投资刘晓龙、正圆投资廖茂林等多家百亿私募的明星基金经理一反常态亲自参与了调研工作。
  7月初,正圆投资当家基金经理廖茂林现身调研赛微电子。时隔一个月,廖茂林再次于8月2日现身调研了赛微电子。从调研实录来看,赛微电子的MEMS芯片项目受到高度关注,此次调研被询问的问题中,不仅涉及该产品的应用方向、制造工艺,还有产业链投资建设情况。
  7月16日,一向低调的景林资产核心基金经理蒋彤现身现场会议,亲自调研了联创电子。调研实录显示,联创电子的车载光学产品受到高度关注,机构对生产、研发、毛利率、客户群乃至技术垄断情况进行了详细问询。
  7月26日至27日,聚鸣投资当家基金经理刘晓龙通过视频会议的形式,三次参与了对联创光电(35.620, -0.04, -0.11%)的调研。刘晓龙现身调研联创光电,或与其涉足近期大热的超导领域有关。在调研中,联创光电被问到超导感应加热设备的标准化进程、超导设备的销售及收入情况,以及高温超导技术在应用领域的拓展情况。
  “明星基金经理具有丰富的投资经验和深厚的行业知识,他们亲自参与调研能更深入地了解上市公司的经营情况、发展前景以及行业动态等信息,方便更专业地对公司进行分析和评估,助力机构更好地制定投资策略。”陈兴文指出,明星基金经理亲自参与调研,可以提供更准确的研究意见和投资建议,为基金的投资决策提供更多的参考。同时,这也意味着更多的资金将通过私募机构投资方式参与到市场中。
  在陈兴文看来,私募基金高频次调研个股对投资者来说有一定参考价值。他表示,高频次调研意味着这些个股在较专业的投资者领域内有较高的关注度。私募基金有更多的资源和专业团队,能够进行深入的研究和调研。他们的调研能够提供额外的信息和不同角度的洞察,能帮助投资者更好地了解特定个股、行业和市场。
  巨泽投资董事长马澄持有相同观点。他对《华夏时报》记者介绍,对普通投资者而言,私募基金频繁调研某些上市公司是有一定参考价值的。但投资者不可盲目“抄作业”,建议多从企业基本面研究分析,同时进行长线投资和价值投资。

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