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明星基金经理丘栋荣调仓换股:加仓多只地产股和能源股 继续战略性配置港股 ...

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发表于 2023-1-16 13:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:明星基金经理丘栋荣调仓换股:加仓多只地产股和能源股 继续战略性配置港股
                          
经济观察网 记者 陈姗 1月14日,“300亿级”顶流基金经理丘栋荣披露2022年四季度报告。在股票配置上,其在管基金在高仓位基础上继续加仓,尤其对港股进行了积极配置,加仓了多只地产股和能源股。
“权益资产估值仍处于绝对底部位置,对应了很高的风险补偿水平,是系统性配置机会,因此我们积极配置权益资产,保持了较高的权益资产配置比例,同时也积极配置港股。”从四季报来看,丘栋荣管理的4只产品在四季度均保持90%以上高仓位运作,股票比例均有所提高,其中,中庚价值灵动灵活配置的股票占比提高了4.72%。
个股调整方面,神火股份、越秀地产、常熟汽饰加仓幅度明显,据wind数据统计,在神火股份个股上,丘栋荣管理的4只基金均进行了加仓,中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置分别在四季度加仓63.69%、42.53%,中庚价值领航和中庚价值品质一年持有2只基金也在三季度末的基础上分别加仓了5%左右;在越秀地产个股上,中庚价值领航、中庚价值品质一年持有2只基金在三季度末持仓的基础上分别加仓40.16%和10.18%;此外,中庚价值灵动灵活配置对常熟汽饰加仓幅度达83.63%。
减持方面,丘栋荣在常熟银行、川仪股份、创业慧康等个股上减持比例较大。以常熟银行为例,中庚价值领航在三季度末的基础上减仓29.53%,中庚价值品质一年持有减持比例为18.2%;川仪股份上,中庚小盘价值四季度持股数量减少了56.26%,中庚价值灵动灵活配置对该股也进行了大幅减仓,三季度末时为第四大重仓股,四季度末则退出了前十重仓股名单。
同时,丘栋荣在四季度将衮矿能源、广汇能源、金地集团等个股纳入重仓股组合中,新华医疗、新点软件、顶点软件、云铝股份、美团-W等个股淡出本季度前十大重仓股。
据中国银河证券基金研究中心数据显示,2022年仅三成基金实现正收益,混合型基金和股票型基金平均净值增长率分别为-16.54%和-20.08%。在此背景下,丘栋荣管理的基金产品整体业绩表现相对不错。
四季度A 股低位震荡略涨,港股V 型反弹,报告期内,中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚价值灵动灵活配置、中庚小盘价值基金份额净值增长率依次为3.16%、2.86%、5.76%、6.59%,2022年收益率依次为4.85%(同类排名25/2661)、8.77%(同类排名16/2661)、-0.65%(同类排名155/2164)、-3.15%(同类排名29/725)。
“过去一年多,中国的‘稳增长’与全球范围内的‘防通胀’是最重要的宏观背景,现在这些正在发生积极变化,方向已经给出,幅度更为关键。”展望后市,丘栋荣表示,超预期的疫情防控调整和自身经济周期下行进入尾声,各主体将更多的精力专注于经济基本面,这意味着迎来参与市场再次起步的时刻。在股票投资中,当疫情影响未来减弱,而基本面容易超预期,应从低风险偏好转向积极预期经济弹性。基本面与股票定价的错位,对应了时间和空间上的机会。
从估值上来看,丘栋荣认为,A 股整体的估值水平在各类指标上均处于周期性的低点区域,一般在此估值水平上对应着系统性的机会,机会大于风险。而进一步从结构上看,当前仅有 大盘成长一类的股票还处于中性以上的水平,其他类型的风格基本处于低估值区域,从大盘股到小盘股,从价值股到成长股,均有较好的布局机会。
四季报中,丘栋荣对港股未来的投资机会表示出积极乐观的态度。中庚价值领航、中庚价值品质一年持有2只基金的前十大重仓股多为港股,丘栋荣在四季报中谈到,“港股四季度 V 型反弹,但各个估值维度基本处于历史20%分位以内,长期仍具有较高的吸引力,我们保持系统性机会的判断,继续战略性配置。”
值得一提的是,2023年1月9日,由丘栋荣担任基金经理的中庚港股通价值18个月封闭股票基金发行,这是一只高仓位的港股基金,发行首日即售罄,募集规模上限为20亿元,成为今年以来的第一只爆款基金。该基金于1月11日正式成立,截至记者发稿时,净值显示为1.0001,或许已经开始快速建仓。

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